3A经理人 发展方向¦一、业务路线；二、管理路线；三、导师路线 涉猎内容* 1. **财务规划**：制定个人或家庭的长期和短期财务目标，包括储蓄、投资、退休规划等。 2. **投资建议**：根据您的风险承受能力和财务目标，提供股票、债券、基金、房地产等投资建议。 3. **税务规划**：提供税务筹划建议，帮助您合法减少税负。 4. **风险管理**：评估您的财务风险，提供保险产品建议，如人寿保险、健康保险等。 5. **债务管理**：帮助您制定还债计划，优化债务结构，减少利息支出。 6. **退休规划**：计算退休所需资金，提供养老金、退休账户等建议。 7. **教育基金规划**：为子女教育费用制定储蓄和投资计划。 8. **遗产规划**：帮助您规划遗产分配，确保财产按照您的意愿传承。 未来发展： 资产新规发布：2022年2月1号 重疾新规发布：2020年11月5号 金融监管总局：2023年3月提出方案，5月18日正式成立，意味着金融行业将会快速发展，所以需要监管部门的 中央金融工作会议：2023.10.31日，国家提出金融强国，所以接下来会有很好的政策扶持和行业红利 工作职责（你需要做的事）： 1、负责开发并维护机构客户及高净值客户，做好交易服务、资产配置等一揽子综合金融需求； 2、深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置与投顾服务，促成产品销售及交易达成； 3、负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动。 任职要求： 1、熟悉各类金融产品，例如保险、银行相关业务、贷款、信用卡…… 2、学历要求本科及以上学历与学位，简历优秀者可放宽条件至大专； 3、具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入； 4、优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 RFP、AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才； 5、以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力。 职位福利：定期团建、绩效奖金、年终分红、大牛带队、带团队、五险一金、年轻化团队、多次晋升机会